银行营销情景演练案例(银行基金定投营销台词模板)

银行营销情景演练案例

线上线下联动，银行、机构、主培训师联动，保证项目高效落地。 龚闯 学生和客户共创双赢，讲师、助教和银行共创共同发展。 参加人员：银行客户经理、柜员、大堂经理等业务营销相关人员。

银行人员怎样营销基金定投

做销售要找准销售人群，一般来讲，基金定投比较适合刚工作的年轻人，一方面基金定投少量固定投资，能攒住钱。另一方面，采用定投方式也能降低投资风险，能获取更稳定的投资收益。同时，基金定投可以让投资人理财更轻松。

银行的定投是指基金定投，首先在银行开立一个基金定投账户，然后选定一支或几只看好的基金，最后每月固定存个自已可以承受的等额资金（最低100元人民币每月）购买自己基金的份额。

答：带上你的身份证，先办张银行卡，就是你所在银行的储蓄卡，然后办基金帐户卡，你告诉银行工作人员说你要开基金帐户，他们会告诉你怎么做的，你只要按他们说的做就可以了。

基金定投有三种方法，1：定时定额定投法，2：会设置有效的止盈线，3：买增强型指数基金。

基金定投口诀是什么?

1、基金定投口诀：定期定额投资为投资者提供了一种新的理财渠道，投资者可以每个月扣取一定金额，参与基金的长期投资。由于它具有多重优点，因而基金定投逐渐为大多数中小投资者所接受并成为比较常见的理财方式之一。

2、止盈不止损、低估买入高估卖出、买低估指数以及优质指数。

3、基金定投有三种技巧，技巧1：定时定额定投法，技巧2：会设置有效的止盈线，技巧3：买增强型指数基金。

4、四：即一年期基金绩效排名在同类型基金前1/4；四：即今年以来、两年、三年、五年基金绩效在同类型基金前1/4；三：即六个月基金绩效排名在同类型基金前1/3；三：即三个月基金绩效排名在同类型基金前1/3。

5、基金买卖可通过支付宝等第三方平台。支付宝是基金的主要代销渠道之一，基金产品数量较多，操作也方便，加上支付宝用户基数庞大，所以很多新手都会选择在支付宝购买基金。

6、在投资基金时很多人采用了定投，这样就可以降低基金持有成本，后续基金净值上涨后就可以实现盈利，那么基金定投的正确方法和技巧有哪些呢？通常定投正确方式就是要在基金上涨的时候少投，在基金下跌的时候多投。

定投基金的专用术语有哪些?

基金常见的术语有：申购、赎回、定投、建仓、持仓、加仓、补仓、满仓、半仓、重仓、轻仓、空仓、 基金常用术语持仓：即投资者手上持有的基金份额。加仓：是指建仓时买入的基金净值涨了，继续加码申购。

基金认购：当基金还在向投资者募集资金，在募集期的时候买基金叫做基金的认购，基金认购的费用是认购费。基金申购：基金正式成立，属于正常的开放期的时候，此时买入基金就是申购，申购基金的费用是申购费。

基金定投，是定期定额投资基金的简称，是指在固定的时间，以固定的金额，投资到指定的开放式基金中，类似于银行的零存整取方式。例如：每月15日投资沪深300指数基金500元，这种投资方式我们称为基金定投。

■ 封闭式基金 封闭式基金是指事先确定发行总额，在封闭期内基金单位总数不变，基金上市后投资者可以通过证券市场转让、买卖基金单位的一种基金。

定投基金是在一个固定的时间里，以固定的资金去购买同一份基金。购买定投基金之前要做好长期定投的打算，购买人要有稳定的收入，这样才可以在相对应的时间内完成定投。

银行柜员一句话营销话术

1、电子银行的营销话术 柜员：您好！请问您有我行的信用卡么？客户：没有。

2、有这样一句话：“优秀的营销人员一定是牵着客户走，不优秀的营销人员一定是被客户牵着走。”我们如何牵着客户？很简单，就一个字——问！“您不如买一份保险吧？”大多客户说“不买”“不需要”。

3、我：“哦，投诉的话只要您拨打95533就好了，按照语音提示，流程顺畅，顺便您还可以体验一下我们电话银行的快捷服务。”客户：“我要被你气死了。

4、银行电话销售话术 篇1 先取得客户的通话许可。

5、银行电话营销话术 克服心理障碍 我想可能绝大多数进入电话销售这个行业的人，都经历过这个过程。

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