金融界7月8日消息 周五A股高开,早盘市场呈现震荡态势,三大指数盘中曾短暂翻绿;午后各股指回落后分化,沪指横盘整理,创业板指持续走弱跌超1%。
截至收盘,沪指跌0.25%,报3356.08点,深成指跌0.61%,报12857.13点,创业板指跌1.13%,报2817.64点,科创50指数跌%。沪深两市合计成交额10293.6亿元,为连续第12个交易日超1万亿元;北向资金实际净买入12.36亿元。两市74股涨停(含ST股),13股跌停。
行业板块方面,专业服务、工程咨询服务、中药、通信服务、医药商业等涨幅居前,电池、光伏设备、航天航空、化肥行业、风电设备等板块跌幅靠前;题材方面,虚拟电厂、虚拟数字人、F5G、CRO、元宇宙、智慧城市等概念活跃。
汽车 产业链维持热度,福田 汽车 、江铃 汽车 、福然德、索菱股份、北特 科技 、路畅 科技 、合力 科技 、协和电子、秦安股份、天永智能等涨停;
机器人概念活跃,新时达、兆威机电、达实智能、弘讯 科技 、泰禾智能、天桥起重涨停;
智能电网概念走高,大连电瓷、长城电工、积成电子、万胜智能等涨停;
绿色电力概念分化,湖南发展、赣能股份、粤电力A涨停,易成新能、明阳智能、京运通等跌超5%;
元宇宙概念盘中异动,宝鹰股份、智度股份、国光电器等涨停,平治信息、中青宝等涨幅居前;
半导体芯片板块大涨,德明利、大港股份涨停,恒实 科技 、宏微 科技 等跟涨;
中药板块午前崛起,贵州百灵触及涨停,东阿阿胶、昆药集团、青海春天、太极集团等纷纷走高;
个股方面,预计上半年净利同比增51%-66%,立达信涨停;
预计上半年净利同比增130.93%到182.25%,上海雅仕立达信涨停;
预计上半年净利1500万至2200万元同比扭亏,广电计量涨停。
【机构策略】
绿电交易概念龙头股有:华能水电、桂东电力、黔源电力、川投能源、文山电力、乐山电力、宁波能源、闽东电力、涪陵电力、三峡水利等。
一、绿色电力
绿色电力主要是通过风能、太阳能等可再生能源转换而成的电能,这些电能的碳排放为零或近零。有机构表示,未来随着市场化改革的进一步推进,电力资源将更好地回归商品属性,供需关系对于电价水平的影响有望提升。尤其是碳中和背景下,全社会用电量仍有较大增长空间。预计2020-2025年我国用电量复合增速有望达到5.5%,2020-2035年达3.4%。
二、绿电龙头股
绿电交易概念龙头股有:华能水电(600025)、桂东电力(600310)、黔源电力(002039)、川投能源(600674)、文山电力(600995)、乐山电力(600644)、宁波能源(600982)、闽东电力(000993)、涪陵电力(600452)、三峡水利(600116)等。
绿电方向持续上涨,“构建以新能源为主体的新型电力系统”已经成为当前的市场主线。绿电上涨的主要四个细分板块和八大潜力龙头公司如下:
第一,新能源运营商,新能源运营商的商业模式正在重塑,黄金时代来临,这一块直接受益于电力需求的提升以及电价的上涨。
太阳能,公司以太阳能光伏电站的投资运营为主,公司的公装机容量位居国内光伏运营上市企业第二名,公司售电量稳步增长,项目储备丰富。公司持续加码光伏电站,自建和收购并举,并且投资建设高效电池项目,未来公司有望通过出售CCER获得额外收益。
节能风电,公司专注于风力发电运营业务已经十余年了,进行海陆风电联合布局,运营规模为国内第一梯队,2020年其风电装机规模为3.16GW,在国内风电市场份额占比1.12%。公司的风电未来装机容量预计随着风电项目的投产而大幅扩张。2018年至2020年,公司的风电累计装机容量复合增长率为17.37%,所占的市场份额基本稳定。
第二,核电,据报道,由中科院等牵头的世界首座第四代核能技术的钍基熔盐堆,将在9月进行测试。如果试验成功,将代表着我国首先掌握了第四代核能技术。
宝色股份,公司与中科院先进核能创新研究院签订战略合作框架协议,拟就未来先进核裂变能——钍基熔盐堆核能系统(TMSR)、超高温光热发电系统、熔盐储能技术所需的高温熔盐设备的研制结成战略合作关系,并展开务实合作,协议有效期五年。
中国核建,我国*核电工程建设,我国核电工程建设领域历史最久、规模*、专业一体化程度*的企业,是国内*一家30余年来不间断从事核电工程建设的企业,一直是核电工程建设领军企业,代表了我国核电工程建设的*水平。
第三,风电,下游风电装机成本的持续下降,有利于产业链整体需求的提升,再加上近期国家能源局表示在广大农村实施“千乡万村驭风计划",后续风电的装机需求超预期的可能性在提升。
运达股份,2021年市场占有率提升*,未来公司有望成为国内陆上风电行业前2名,行业整体第三名。公司中标的订单算是最多的,比金风科技多,公司的市场占有率加速提升。公司积极应对市场的变化,目前已推出海上风电,未来有望充分受益于海风发展。
明阳智能,这家公司表现比较强势。明阳智能的半直驱技术路线有利于运输,吊装,优于金风科技采用的直驱路线,明阳智能是半直驱路线*龙头,这也是为何明阳智能业绩、走势都优于金风科技的主要原因。
第四,特高压,风电光伏等新能源的分布有区域性限制,比如大部分风电光伏供应集中在西北地区,而需求端主要集中在东南地区,所以特高压的远距离输送电角色不可或缺。
平高电气,公司是国际领先的电气开关龙头,国内三大高压开关设备研发、制造基地之一。公司的设备将用于世界首条全清洁能源特高压输电线路,“青海-河南800千伏特高压直流输电工程”。
保变电气,国内特高压、核电变压领域龙头公司。公司在高电压、大容量变压器制造领域具有突出的技术优势。目前已成为国家电网和南方电网采购特高压交直流变压器产品的主要供应商之一,在国内是少数能向北美发达国家市场出口大容量调相变压器的企业之一。
1.银星能源
新型电力+绿色电力+风能+光伏等
前期高点10.68元,现价8.97元,筹码中位聚集度高,现价下方分布有96.6%的筹码。
2.金山股份
火电+绿色电力+风能+亏损股
前期高点5.06元,现价3.51元,筹码中低位聚集度高,现价下方分布有88.3%的筹码。
3.龙源电力
新型电力+绿色电力+风能+次新股
前期高点30.95元,现价26.28元,筹码中位聚集度高,现价下方分布有77.6%的筹码。
4.金开新能
新型电力+绿色电力+光伏+风能+国开持股等
前期高点13.3元,现价8.93元,筹码中位聚集度高,现价下方分布有68.6%的筹码。
5.吉电股份
火电+绿色电力+风能+光伏+氢能源+燃料电池+储能等
前期高点10.46元,现价8.69元,筹码中位聚集度高,现价下方分布有80.6%的筹码。
6.太阳能
新型电力+绿色电力+光伏等
前期高点13.56元,现价9.98元,筹码中位聚集度高,现价下方分布有63.9%的筹码。
7.闽东电力
水电+绿色电力+风能+光伏+智能电网等
前期高点19.99元,现价12.34元,筹码中低位聚集度高,现价下方分布有53.4%的筹码。
8.明星电力
水电+绿色电力+涉矿+天然气概念等
前期高点8.25元,现价7.36元,筹码中高位聚集度高,现价下方分布有70.5%的筹码。
9.西昌电力
水电+绿色电力+涉矿+光伏+风能等
前期高点12元,现价10.31元,筹码中高位聚集度高,现价下方分布有68.2%的筹码。
10.浙江新能
新型电力+绿色电力+风能+光伏+氢能源+储能等
前期高点19.7元,现价14.01元,筹码中位聚集度高,现价下方分布有70%的筹码。
11.内蒙华电
火电+绿色电力+风能等
前期高点4.87元,现价3.92元,筹码中位聚集度高,现价下方分布有70.7%的筹码。
12.三峡能源
新型电力+绿色电力+风能+光伏+储能+钠电池+次新股等
前期高点8.75元,现价6.94元,筹码中位聚集度高,现价下方分布有48.8%的筹码。
13.节能风电
新型电力+绿色电力+风能等
前期高点8.15元,现价5.64元,筹码中位聚集度高,现价下方分布有46%的筹码。
14.中闽能源
新型电力+绿色电力+风能+光伏+充电桩
前期高点11.18元,现价8.04元,筹码中位聚集度高,现价下方分布有47.1%的筹码
15.湖南发展
水电+绿色电力+页岩气
前期高点8.9元,现价8.6元,筹码中位聚集度高,现价下方分布有75.7%的筹码
16.川投能源
水电+绿色电力+证金汇金等
前期高点15.15元,现价12.13元,筹码中位聚集度高,现价下方分布有81.2%的筹码
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