组合的平均收益率怎么算,投资组合的收益率公式

投资组合收益率计算公式

1、投资组合的收益率就是组成投资组合的各种投资项目收益率的加权平均数。比如，某投资组合由两种权重相同的证券组成，A证券收益率15%，标准离差11；B证券收益率10%，标准离差7。

投资组合的收益率公式

预期收益率=∑Pi*Ri，Pi为投资比重，Ri为个别资产收益率。

因此，投资收益率的计算公式就是IRR=净现值/本金提及投资收益率还要提及的知识就是投资的风险，风险是投资的不可控因素，投资者需要在投资中综合考虑风险及收益率从而分析出最佳的投资组合。

例如，如果投资组合中有两种资产，其中一个占总投资额的70%，并分别实现了20%和10%的简单收益率，则加权平均收益率为：(20%×0.7)+(10%×0.3)=16%。

证券资产组合的预期收益率E（Rp）=∑Wi×E（Ri）。其实就是各个单独资产*权重的加权平均数。例如一项投资组合中包含A、B和C三种股票，权重分别为10%、50%和40%，三种股票的预期收益率分别为10%、12%、15%。

...请问RM是怎么算出来的?是用大盘指数来算的吗

1、Rm通常取行业平均值，经常被利用的参考有S&P500指数，S&P有个各公司的10年到20年平均投资回报率。

2、贝塔系数利用回归的 *** 计算。贝塔系数为1即证券的价格与市场一同变动。贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动。贝塔系数低于1（大于0）即证券价格的波动性比市场为低。

3、大盘指数是由其成分股加权平均得出来的，它能很直观地反映整个股票价格走势等，如果大盘指数上涨，那么指数中多数成分股在上涨，如果大盘指数下跌，那么指数中多数成分股在下跌，要注意的是权重股对大盘指数的影响较大。

组合报酬率怎么求平均报酬率

1、市场平均报酬率=无风险报酬率+市场平均风险报酬率。而且平均报酬率的计算公式简单，比较容易懂，但是他也有缺点，即资金的时间价值没有考虑进去，不同时间的现金流量被看成相同的价值，所有可能导致用户做出错误的决定。

2、由于期望收益率的计算与证券组合的相关系数无关，因此三种情况下的期望收益率是相同的，即期望收益率=16%*0.3+20%*0.7=18%。

3、公式不同：市场平均报酬率=无风险报酬率+市场平均风险报酬率。风险报酬率=利率-（纯粹利率+通货膨胀补偿率）=利率-短期国库券利率。

4、投资组合的收益率就是组成投资组合的各种投资项目收益率的加权平均数。比如，某投资组合由两种权重相同的证券组成，A证券收益率15%，标准离差11；B证券收益率10%，标准离差7。

5、举例来说，如果一个投资组合的几何平均收益率为0.047，且在一年内有252个交易日，则该投资组合的年度化收益率为：总结起来，几何平均收益率是一种考虑了复利影响的收益率计算 *** ，能够更准确地反映投资组合的长期回报。

6、市场报组合的酬率：市场报酬率是市场上所有股票组成的证券组合的报酬率，是外生给定的变量。

基金加权平均收益率计算公式

如果这三年内三只基金的持有量有变化，那么公式就较为复杂，但基本原理仍是总收益额除以总持有份额，你可以计算各个时期的收益求总和M，然后对持有量求平均数N，M/N就是你的平均收益率了。

计算投资期间的收益率。收益率可以通过以下公式计算：（最终净值-初始净值）/初始净值****。其中，最终净值是投资期间结束时的净值，初始净值是投资期间开始时的净值。最后，根据投资金额计算实际收益。

加权平均就是各自的收益率乘以各自的权重。在这里就是各自占比50%。年化平均收益率就是：50%*5%+50%*6%=5 说明一年的总收益率是5%。

计算公式是：基金定投的收益=（基金净值-平均成本）×持有份额，其中平均成本=总投入/总份额，定投份额=定投金额/基金净值 举个例子：比如小王每月的10号买入基金1000元，定投2个月，赎回时基金净值5元。

例如：某基金在1月份、2月份、3月份分别收益率为3%、4%、5%，而定投周期为3个月，则整个定投周期的收益率为：（3%*1+4%*1+5%*1）/3=4%。

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