银行理财经理进阶,我想问下银行理财经理如何开展业务?

银行工作6年现做理财经理,是应该继续做理财经理还是转柜?

1、从岗位技术含量上说，理财经理是高于柜员的。技多不压身，多掌握一些对职业发展也是有帮助的。理财经理就比柜员更进一步，在大多数银行，柜员走出柜台经历的第一个岗位就是理财经理。现在转为柜员，这相当于是逆势而为。

我想问下银行理财经理如何开展业务?

1、我对你不是很了解，但感觉你对这方面不是很在行，个人建议，对自身的知识面要有一点提高，这样才能有属于自己真正的客户。银行不会给你客户，有客户他们自己不会去营销？通过电话不如正面来得有效。语气如有得罪，请凉解。

2、银行外发广告也是办法之一。再就是发动你的朋友，让他们给你拉人。还有可以推销给老人保本型理财。

3、． 做好银行驻点，尽快熟悉银行业务并与相关人员打好关系，争取更多更优质的客户。对于刚拿到从业资格证的我来说，第一阶段，先向前辈们学习，跟他们到银行网点熟悉一下，看看他们是怎么做的。然后遇到问题，及时提出来，向大家请教，做到更好。路漫漫，其修远兮，吾将上下而求索。

4、做到心系客户。 作为一名*的理财经理，首先就是要做到心系客户，比如，客户过生日了，我们应该第一时间送去生日祝福，这样会让客户感到温暖。提供优质服务。我们应该注重对贵宾客户服务的提升，可以邀约贵宾客户进一步的交流沟通，为他们提供更好的服务，从而达到提升客户的目的。了解客户需求。

5、商业银行应当建立高素质的个人理财队伍　客户经理素质的高低将直接影响个人理财业务服务质量的好坏，高素质的理财人才不仅要精通银行、证券、保险、基金等业务，而且应具备高尚的道德品质和奉献精神。

怎样成为一个合格的理财经理

打好基本功：理财所需专业知识要学好。经验：自己要为客户解答的，自己要做过，要做好。各类投资都要做做 要站在客户角度考虑问题，别老想做业绩。

作为一个*的客户经理，首先第一个，你需要一定的口才如果你是一个外向的人，这个方面可能会强势一点 但如果你是个内向的人，那么可以参考下面的这条经验以供参考提升自己。

国内对于具备基本理财技能的AFP的需求数量和急迫感均远远超过具备更高专业素养和能力的CFP。AFP和CFP两级资格之间有明显的区别，可以保证AFP和CFP的差异化。国际组织在批准中国实行两级认证体系时，明确指出AFP与CFP持证人数之间应当保持一定的差距。

因此，我们建议，理财经理在向用户做产品推荐时，先要了解用户、了解产品、关注市场动态，再根据用户需求和当下市场环境，向用户推荐合适的产品。

当客户发现原产品的性能有缺陷时，直接推荐其他替代产品。原产品不能给客户带来方便和利益时，客户经理应主动向客户推荐其他产品。公司新的收益产品推出后，理财经理及时告知客户，向客户提出使用建议。

首先，你必须熟悉理财知识，才不至于忽悠自己，忽悠客户。其次，你必须具有职业修养，不会被任务左右你的理性判断。第三，你必须熟悉理财各种工具（产品），面对不同客户你才能游刃有余。第你必须掌握必要的市场信息并具有自己的分析判断能力。

建行理财经理在银行里是什么级别

1、属于一线，做理财的最起码叫个经理，哪有叫理财员的。得理财部经理才能称为中层。

2、一般情况下，理财经理无论级别高低基本都属于销售，靠业绩来完成工作任务。对于公司来讲，职级的划分主要是鼓励员工努力工作实现职级的晋升。对于理财经理来说，除了能够通过公司设定的职级实现晋升外，还能够获得薪资上的提升。

3、大堂经理的职位高一些，属管理类， 而理财经理与客户经理一样，是做业务的。 银行大堂经理和理财经理哪个职位好 大堂经理负责： 大堂秩序。 协调客户和银行矛盾。 推荐卡业务，保险业务，理财业务，这些都是挣钱的活。

4、请以建设银行为例，按照总行行长，分行行长，各部门主管，普通职员等大小顺序全部排列！解析：由于建行实行扁平化改革管理，很多岗位并没有大小之分，关键看什么职等就享受什么待遇。总的分12职等，刚入行的为12职等，总行行长为一职等。建行分技术岗位和管理岗位。

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